Пошаговое руководство по созданию оповещений по электронной почте Salesforce
Posted: Wed Dec 11, 2024 4:29 am
Вы можете посмотреть наше видео о том , как отправлять оповещения по электронной почте с использованием правил рабочего процесса в Salesforce.
Ниже приведен список инструкций по решению вышеуказанных бизнес-требований.
1. Первый шаг — создание шаблона электронного письма.
Перейдите в раздел Настройка -> Администрирование -> Шаблон сообщения -> Шаблоны электронной почты .
Затем нажмите кнопку «Новый шаблон» и выберите Библиотека телефонных номеров Афганистана тип шаблона, который вы хотите создать. После этого выберите шаблон клиента (без бланка).
создание шаблона электронного письма
2. Следующим пунктом в списке является создание оповещения по электронной почте об объекте пользователя.
Перейдите в раздел Настройка -> Сборка -> Создать -> Рабочий процесс и утверждения -> Оповещения по электронной почте .
Затем нажмите кнопку «Оповещение о новом письме» и введите необходимые данные.
создание оповещения по электронной почте об объекте пользователя
Вам нужно создать процесс на объекте пользователя. Это для отправки приветственного письма новым пользователям.
Выберите Имя -> Настройка -> Настройка приложения -> Создать -> Рабочий процесс и утверждения -> Конструктор процессов и нажмите новую кнопку.
Введите Имя, Имя API, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Следующее, что нужно сделать, это добавить критерии входа . Для этого выберите «добавить объект», щелкните «Объект пользователя» и выберите «Только когда запись создается для критериев входа». Нажмите кнопку «Сохранить» , как только закончите.
добавить критерии входа
5. На этом этапе вам необходимо обработать критерии сегодняшнего дня, и вот как это сделать: выберите «Добавить критерии», введите «Имя», тип действия и задайте условия фильтра (в сценарии [ пользователь ] — «Активный» равно «Истина» ), а затем сохраните.
критерии процесса
6. Следующим шагом станет добавление немедленных действий в конструктор процессов.
Выберите « Добавить действие» (в разделе «Немедленные действия»), затем выберите тип создаваемого действия (в данном случае выберите «Оповещение по электронной почте») и введите всю необходимую информацию для определения действия.
После этого выберете Email Alert . Найдите email alert, который вы хотите использовать для отправки электронного письма.
Добавление немедленных действий
Когда закончите, нажмите кнопку «Сохранить» , и вы будете перенаправлены на холст «Обработка».
Читайте также: Почему обучение конечных пользователей Salesforce имеет важное значение для плавного внедрения
Лучшие практики для таргетинга оповещений по электронной почте о продажах
Возможности оповещений по электронной почте в Salesforce могут показаться безграничными, но определенные принципы определяют эффективную таргетинговую настройку оповещений.
1. Определите приоритет стадии разработки
Подчеркните этапы разработки, сосредоточив оповещения на ключевых фазах — выявляя новые перспективы на начальном этапе и подчеркивая срочность на завершающих этапах возможностей.
Определите приоритетность этих ключевых моментов, чтобы оптимизировать эффективность рабочего процесса и улучшить принятие стратегических решений для достижения оптимальных результатов в развитии бизнеса.
2. Предупредите лиц, принимающих решения
Уведомляйте лиц, принимающих решения, стратегически, избегая чрезмерной коммуникации с руководством. Соблюдайте баланс, предоставляя ключевую информацию руководству, не нарушая при этом его стратегическую направленность.
Эффективно предоставляйте руководителям необходимую информацию через соответствующие промежутки времени, гарантируя, что их внимание будет сосредоточено на основных стратегических приоритетах.
Такой подход оптимизирует поток коммуникации, позволяя руководителям оставаться в курсе событий, сохраняя при этом необходимую концентрацию для эффективного принятия решений.
3. Фактор структуры команды
При отправке уведомлений учитывайте структуру команды. Прямые оповещения направляйте владельцам возможностей и распространяйте коммуникацию на более широкие вспомогательные команды, такие как отделы продаж и маркетинга, которые играют решающую роль в предоставлении необходимых ресурсов для достижения успешных результатов.
Такой целенаправленный подход гарантирует, что заинтересованные стороны получат необходимую информацию, что будет способствовать сотрудничеству и повышению общей эффективности работы команды.
4. Ограничьте усталость от оповещения
Смягчите усталость от оповещений, воздерживаясь от чрезмерного сообщения об обновлениях прогресса. Стремитесь поддерживать баланс в уведомлениях, избегая перегрузки получателей избыточными оповещениями.
Качество должно преобладать над количеством, чтобы гарантировать, что каждое оповещение предоставляет значимую и действенную информацию. Такой подход предотвращает размывание ценности, связанное с подавляющим объемом уведомлений, и способствует более целенаправленной и эффективной стратегии коммуникации.
5. Настройте роль и уровень представителя
Формируйте оповещения с учетом уникальных потребностей и предпочтений руководителей отделов и руководителей служб, а также ветеранов и новых сотрудников на основе отзывов.
При применении этих практических правил выявляются некоторые передовые методы определения получателей для эффективных оповещений Salesforce:
Торговые представители : разработка крупных сделок для собственной организации, в основном по электронной почте
Менеджеры по продажам : эскалации по вопросам эффективности работы торгового представителя, значительная организация, по электронной почте и мобильному телефону
Маркетинговые операции : плохие списки лидов, сдвиги в аналитике кампании, через Slack или электронную почту.
Руководство : ежеквартальные предварительные результаты, еженедельные прогнозы, рассылка по электронной почте и индивидуальные отчеты.
Вся команда : крупные победы, важные вехи, празднование коллективного успеха по электронной почте + отображение на офисных телевизорах.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров стратегически эффективных оповещений, ориентированных на эти персоны и варианты использования.
Ниже приведен список инструкций по решению вышеуказанных бизнес-требований.
1. Первый шаг — создание шаблона электронного письма.
Перейдите в раздел Настройка -> Администрирование -> Шаблон сообщения -> Шаблоны электронной почты .
Затем нажмите кнопку «Новый шаблон» и выберите Библиотека телефонных номеров Афганистана тип шаблона, который вы хотите создать. После этого выберите шаблон клиента (без бланка).
создание шаблона электронного письма
2. Следующим пунктом в списке является создание оповещения по электронной почте об объекте пользователя.
Перейдите в раздел Настройка -> Сборка -> Создать -> Рабочий процесс и утверждения -> Оповещения по электронной почте .
Затем нажмите кнопку «Оповещение о новом письме» и введите необходимые данные.
создание оповещения по электронной почте об объекте пользователя
Вам нужно создать процесс на объекте пользователя. Это для отправки приветственного письма новым пользователям.
Выберите Имя -> Настройка -> Настройка приложения -> Создать -> Рабочий процесс и утверждения -> Конструктор процессов и нажмите новую кнопку.
Введите Имя, Имя API, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Следующее, что нужно сделать, это добавить критерии входа . Для этого выберите «добавить объект», щелкните «Объект пользователя» и выберите «Только когда запись создается для критериев входа». Нажмите кнопку «Сохранить» , как только закончите.
добавить критерии входа
5. На этом этапе вам необходимо обработать критерии сегодняшнего дня, и вот как это сделать: выберите «Добавить критерии», введите «Имя», тип действия и задайте условия фильтра (в сценарии [ пользователь ] — «Активный» равно «Истина» ), а затем сохраните.
критерии процесса
6. Следующим шагом станет добавление немедленных действий в конструктор процессов.
Выберите « Добавить действие» (в разделе «Немедленные действия»), затем выберите тип создаваемого действия (в данном случае выберите «Оповещение по электронной почте») и введите всю необходимую информацию для определения действия.
После этого выберете Email Alert . Найдите email alert, который вы хотите использовать для отправки электронного письма.
Добавление немедленных действий
Когда закончите, нажмите кнопку «Сохранить» , и вы будете перенаправлены на холст «Обработка».
Читайте также: Почему обучение конечных пользователей Salesforce имеет важное значение для плавного внедрения
Лучшие практики для таргетинга оповещений по электронной почте о продажах
Возможности оповещений по электронной почте в Salesforce могут показаться безграничными, но определенные принципы определяют эффективную таргетинговую настройку оповещений.
1. Определите приоритет стадии разработки
Подчеркните этапы разработки, сосредоточив оповещения на ключевых фазах — выявляя новые перспективы на начальном этапе и подчеркивая срочность на завершающих этапах возможностей.
Определите приоритетность этих ключевых моментов, чтобы оптимизировать эффективность рабочего процесса и улучшить принятие стратегических решений для достижения оптимальных результатов в развитии бизнеса.
2. Предупредите лиц, принимающих решения
Уведомляйте лиц, принимающих решения, стратегически, избегая чрезмерной коммуникации с руководством. Соблюдайте баланс, предоставляя ключевую информацию руководству, не нарушая при этом его стратегическую направленность.
Эффективно предоставляйте руководителям необходимую информацию через соответствующие промежутки времени, гарантируя, что их внимание будет сосредоточено на основных стратегических приоритетах.
Такой подход оптимизирует поток коммуникации, позволяя руководителям оставаться в курсе событий, сохраняя при этом необходимую концентрацию для эффективного принятия решений.
3. Фактор структуры команды
При отправке уведомлений учитывайте структуру команды. Прямые оповещения направляйте владельцам возможностей и распространяйте коммуникацию на более широкие вспомогательные команды, такие как отделы продаж и маркетинга, которые играют решающую роль в предоставлении необходимых ресурсов для достижения успешных результатов.
Такой целенаправленный подход гарантирует, что заинтересованные стороны получат необходимую информацию, что будет способствовать сотрудничеству и повышению общей эффективности работы команды.
4. Ограничьте усталость от оповещения
Смягчите усталость от оповещений, воздерживаясь от чрезмерного сообщения об обновлениях прогресса. Стремитесь поддерживать баланс в уведомлениях, избегая перегрузки получателей избыточными оповещениями.
Качество должно преобладать над количеством, чтобы гарантировать, что каждое оповещение предоставляет значимую и действенную информацию. Такой подход предотвращает размывание ценности, связанное с подавляющим объемом уведомлений, и способствует более целенаправленной и эффективной стратегии коммуникации.
5. Настройте роль и уровень представителя
Формируйте оповещения с учетом уникальных потребностей и предпочтений руководителей отделов и руководителей служб, а также ветеранов и новых сотрудников на основе отзывов.
При применении этих практических правил выявляются некоторые передовые методы определения получателей для эффективных оповещений Salesforce:
Торговые представители : разработка крупных сделок для собственной организации, в основном по электронной почте
Менеджеры по продажам : эскалации по вопросам эффективности работы торгового представителя, значительная организация, по электронной почте и мобильному телефону
Маркетинговые операции : плохие списки лидов, сдвиги в аналитике кампании, через Slack или электронную почту.
Руководство : ежеквартальные предварительные результаты, еженедельные прогнозы, рассылка по электронной почте и индивидуальные отчеты.
Вся команда : крупные победы, важные вехи, празднование коллективного успеха по электронной почте + отображение на офисных телевизорах.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров стратегически эффективных оповещений, ориентированных на эти персоны и варианты использования.