获取数据
Posted: Mon Dec 09, 2024 9:55 am
现在您已经确定了主要目标，您需要获取适当的数据并将其输入到电子表格中。根据您的销售工具，有不同的方法可以做到这一点。
汇编构建仪表板所需信息的最简单方法是手动从 CRM 中导出 CSV 格式的数据并将其导入电子表格。此过程仅需几分钟，但您需要在每次更新仪表板时重复此过程。这不太方便，但如果 哈萨克斯坦电话号码资源 您只想进行每月或每季度审核，这就足够了。但如果您管理数百个帐户并希望随时掌握任何变化，这将很困难。
解决方案是什么？自动化。
许多 CRM 平台都具有导入、编辑和同步 Google Sheets（或 Excel）数据的功能。您可以使用 Salesforce 数据以及Dynamics来实现这一点。其他 CRM（如 HubSpot 和 Pipedrive）的设置可能有点棘手，但也有解决方法。或者，您可以使用来自不同供应商的定制产品，但这些产品需要付费。
提供数据后，您将获得一个自动刷新的仪表板。非常酷。
有一件事，要使此仪表板正常工作，您的 CRM 记录必须存储足够的数据才能得出可靠的见解。考虑定期丰富数据，以确保随时了解CRM 帐户中发生的变化。
步骤 4. 选择触发事件
接下来，选择要评估的触发事件。通常，您需要关注与理想客户资料相匹配的公司属性。
触发器-dashboard2列出您正在评估的触发事件。稍后您将分配分数。
选择触发事件后，将数据添加到“基础 - 数据”选项卡中。至少，您需要获取有关帐户所有者、公司、触发事件和触发事件质量（信号质量）的信息。但是，如果您已将工作表连接到 CRM，则可以添加更多数据点以供跟踪。
财务数据是触发事件信息的常见来源，但任何数据点都可能引起您的销售团队的兴趣。让我们用一个例子来说明这一点：一家开发了入职员工平台的 SaaS 公司想知道其目标客户的收入何时会增加 20% 或更多。通常，更高的收入会带来招聘的增加。因此，新财务报表的发布是一个需要跟踪的重要触发事件。
有一个警告。财务报表是一个非常受欢迎的触发事件。许多提供商会在发布新财务信息的第二天致电或发送电子邮件给公司。密切关注不太明显的触发事件是有意义的。如果同一家 SaaS 公司专门从事零售员工入职培训，那么新店开业的消息很可能是一个有趣的触发事件。
这里，我们列出了最常见的触发事件
汇编构建仪表板所需信息的最简单方法是手动从 CRM 中导出 CSV 格式的数据并将其导入电子表格。此过程仅需几分钟，但您需要在每次更新仪表板时重复此过程。这不太方便，但如果 哈萨克斯坦电话号码资源 您只想进行每月或每季度审核，这就足够了。但如果您管理数百个帐户并希望随时掌握任何变化，这将很困难。
解决方案是什么？自动化。
许多 CRM 平台都具有导入、编辑和同步 Google Sheets（或 Excel）数据的功能。您可以使用 Salesforce 数据以及Dynamics来实现这一点。其他 CRM（如 HubSpot 和 Pipedrive）的设置可能有点棘手，但也有解决方法。或者，您可以使用来自不同供应商的定制产品，但这些产品需要付费。
提供数据后，您将获得一个自动刷新的仪表板。非常酷。
有一件事，要使此仪表板正常工作，您的 CRM 记录必须存储足够的数据才能得出可靠的见解。考虑定期丰富数据，以确保随时了解CRM 帐户中发生的变化。
步骤 4. 选择触发事件
接下来，选择要评估的触发事件。通常，您需要关注与理想客户资料相匹配的公司属性。
触发器-dashboard2列出您正在评估的触发事件。稍后您将分配分数。
选择触发事件后，将数据添加到“基础 - 数据”选项卡中。至少，您需要获取有关帐户所有者、公司、触发事件和触发事件质量（信号质量）的信息。但是，如果您已将工作表连接到 CRM，则可以添加更多数据点以供跟踪。
财务数据是触发事件信息的常见来源，但任何数据点都可能引起您的销售团队的兴趣。让我们用一个例子来说明这一点：一家开发了入职员工平台的 SaaS 公司想知道其目标客户的收入何时会增加 20% 或更多。通常，更高的收入会带来招聘的增加。因此，新财务报表的发布是一个需要跟踪的重要触发事件。
有一个警告。财务报表是一个非常受欢迎的触发事件。许多提供商会在发布新财务信息的第二天致电或发送电子邮件给公司。密切关注不太明显的触发事件是有意义的。如果同一家 SaaS 公司专门从事零售员工入职培训，那么新店开业的消息很可能是一个有趣的触发事件。
这里，我们列出了最常见的触发事件