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用于跟踪新销售机会的 DIY 仪表盘 [包含模板]

Posted: Mon Dec 09, 2024 9:54 am
by rumana999
昨天的领先非常糟糕,而今天却是一个绝佳的机会。发生了什么?!

企业时刻都在变化。细微的变化(例如聘用高级员工)或重大变化(例如合并或融资)都会创造机会之窗。导致销售机会的变化类型通常称为触发事件。

触发事件是销售预测中的第六感,但如何区分创造新销售机会的重大公司变化和噪音?如何将数据转化为可付诸行动的见解?

这是个好问题。诀窍是弄清楚在他们预约 约旦电话号码资源 与您会面、要求演示或成为您的客户之前,公司发生了什么。关注正确的渠道并检测相关的公司变化,您将在潜在客户最需要的时候联系他们。

以下是如何创建一个简单的仪表板来可视化最有效的触发事件。您只需要一个电子表格和触发事件数据输入到您的 CRM 中。

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我们提供了一个方便的模板来帮助您入门。

如何使用触发事件来追踪新的销售机会 [包含模板]
步骤 1. 复制模板
在开始之前,您需要在 Google Drive 上复制仪表板模板。

要制作副本,请单击此处打开模板。然后转到文件 > 制作副本。

第 2 步:确定要测量的内容
如今,每家公司都有大量可用的业务数据,销售技术可以实时通知您公司的任何变化。因此,理论上,您可以构建仪表板来可视化任意数量的触发事件,但您可能只想关注几个关键事件。

在开始可视化触发事件数据之前,请问自己两个问题:

- 您想要衡量的结果是什么?

- 您想要追踪哪些数据点?

这样做的目的是让您的仪表板专注于特定目标。例如,对触发事件采取行动的常见结果是预订会议。这个特定的触发事件是否导致了预订会议?

如果您管理销售团队,您还可以创建一个仪表板来跟踪每个销售代表的销售活动。当整个团队对同一触发事件采取行动时,谁预订的会议数量最多?此可视化将帮助您发现销售过程中的其他问题。