为什么 Microsoft Dynamics 是适合财务顾问的优秀 CRM

[jisansorkar12]

金融服务客户关系管理平台( CRM) 为金融行业的组织提供了一种更有效地管理金融服务的方法。请记住，大多数金融服务并不局限于客户和金融顾问之间的面对面互动。如今，人们通过数字方式获取金融服务，无论是保险公司、银行还是投资顾问。

投资 Microsoft Dynamics 作为贵公司的财务顾问 CRM，可为员工提供提供高质量客户服务所需的一切。他们还可以获得更多工具和资源来支持组织需求。

什么是财务 CRM？
CRM 软件可让组织查看和捕获公司与客户之间互动的全方位视图。您可以跟踪所有活 巴基斯坦数据 动并减少管理数据所需的手动交易数量。

随着越来越多的人使用搜索引擎查找信息，CRM 可帮助公司利用从客户那里收集的信息来定位特定受众并吸引新业务。金融服务 CRM 已成为许多财务顾问的核心工具。它们可帮助您为个人客户设置更加个性化的财务规划服务。

财务顾问将客户需求置于业务核心。金融服务 CRM 可让您更轻松地在客户旅程的正确阶段预测客户需求。您可以收集每笔交易的数据，并在潜在问题影响客户之前更积极主动地解决这些问题。

金融 CRM 支持哪些角色？
金融 CRM 工具为金融公司提供了促进业务增长所需的一切。它们还支持不同角色的员工完成日常工作。

财务顾问— 与客户和潜在客户保持联系是帮助财务顾问建立持久联系的关键。财务 CRM 软件（如 Microsoft Dynamics 提供的软件）可以通过自动化更轻松地根据需要扩展业务工作。财务顾问可以从一个位置访问客户信息、创建自动化工作流程、安排通话和发送电子邮件。
销售代表— 通过让所有团队成员达成共识，销售代表的工作效率会更高。每个人都能更高效地工作，并且可以使用 Microsoft Dynamics CRM 来沟通潜在的销售线索和机会。
销售经理— 金融服务 CRM 可让销售经理集中关注团队活动。他们可以创建报告、查看分析数据并规划如何处理未来的活动。
金融公司如何从金融 CRM 中获益？
所有金融公司都面临着满足和超越客户期望的挑战。当今的消费者希望企业能够提供实时数字访问服务的方式。由于来自其他金融公司的竞争如此激烈，组织必须致力于投资顶级 CRM 解决方案，例如 Microsoft Dynamics 提供的解决方案。以下是金融服务 CRM 如何帮助改变员工处理任务方式的示例。

1. 提高潜在客户转化率
销售人员经常会联系潜在客户，但最终却发现他们并不需要新产品或服务。或者组织中的其他人先联系到了他们。财务 CRM 可帮助销售代表跟踪各种潜在客户的进展。这样，您就不会让同一家公司的两个人追逐同一个潜在客户。

销售人员可以查看从不同公司数据源创建的客户资料，识别有希望的机会，并设置个性化的转化流程。这样，他们就更有可能与真正对他们的推销感兴趣的人建立联系。

2. 开发个性化的客户旅程
虽然公司应该始终关注留住客户的政策，但持续增长取决于新业务的引入。金融服务 CRM 可帮助您找到金融行业常见问题的解决方案，例如如何寻找新客户以及如何改善营销工作。

尝试手动跟进新线索可能会使销售代表难以跟上他们的工作量。财务顾问可以使用他们的 CRM 来设置财务报告和图表，展示重要的趋势和数据点。与您的团队分享这些信息，以制定您的营销策略，寻找新线索，并让现有客户满意。

3. 实现更高效的沟通
如今，客户只需敲击几下键盘，即可立即反馈他们对某家公司的体验。因此，组织必须密切关注社交媒体渠道、公司网站以及聊天和电子邮件中的流量。

使用 CRM 跟踪互联网上有关您品牌的对话。这样，您就可以快速响应客户反馈。您还可以使用这些信息来改进您提供客户服务的方式。

4. 追踪公司内部数据
金融公司可以使用 Microsoft Dynamics CRM 来跟踪来自各个部门的数据。您可以跟踪互动，例如致电客户服务部门或某人希望关闭其帐户时。它们都代表着改善客户体验的机会，而无需与公司任何人交谈。

您应该在金融 CRM 中寻找哪些关键功能？
面向财务顾问的 Microsoft Dynamics CRM提供以下功能来优化员工处理公司各种交易的方式。

日程安排— 让员工能够安排电话和电子邮件。您还可以设置提醒，以确保不会错过约会。
自动化——创建自动化工作流程来跟踪销售转化率、与潜在客户沟通并创建销售文档。
管理联系人— Microsoft Dynamics CRM 带有一个集中式数据库，用于存储客户信息。使用这些数据可以个性化一切，从营销活动到客户访问公司网站时看到的内容。
报告——建立自动报告，提供不同业务领域发生的所有事件的全面快照。
集成— Microsoft Dynamics CRM 可轻松与 Microsoft Dynamics 系列和第三方软件中的其他模块集成。