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在线教程 - Kiwili 入门
以下是您了解 Kiwili 并快速使其适应您的业务所需的所有建议。

UTM在线培训业务管理软件

您在基维利语中的第一步


配置


要开始使用 Kiwili，在“配置”选项卡中配置您的信息非常重要。完成得越多，以后节省的时间就越多。



Kiwili在线管理软件入门-配置



您的公司简介


第一步是通过添加您的邮政地址和您希望使用的货币来完成您的业务信息。此外，西班牙数字数据 如果您有这些信息，您可以输入您的税号、徽标以及您希望接收发票付款的 Paypal 或 Stripe 帐户。此信息将显示在您发送给客户的发票上。





Kiwili 在线管理软件入门 - 公司简介





用户


正确配置公司中需要连接到 Kiwili 的员工信息非常重要。这样，您就可以将他们分配到不同的项目并分配任务，从而允许他们在平台上输入时间。即使您是唯一使用 Kiwili 的人，正确填写您的个​​人资料也很重要。作为管理员，您可以在“访问权限”部分限制用户的访问。



整体模型


在此界面中，您可以修改发票、报价或费用模板。对于您的徽标、与每种语言（法语、英语、西班牙语）相关的文本，甚至是要在文档上显示的列（未选中的列在创建报价和发票时将可见，但在创建报价单和发票时则不可见），有多个修改选项。发送）。



Kiwili在线管理软件入门 - 全球模式



服务


为了充分利用该平台的潜力，我们建议您在开始为客户创建报价或发票之前完成服务列表。此外，在项目中输入时间时，必须选择服务。



Kiwili在线管理软件入门-服务



产品


如果您销售产品，我们建议将您的列表导入 Kiwili。当您需要提供报价或开具发票时，这将为您提供帮助。



Kiwili 在线管理软件入门 - 产品



顾客


您所要做的就是在“客户”选项卡中创建客户文件，然后再进入问题的核心。



如果您已经有客户列表，Kiwili 允许您直接导入它们，这样您就不必手动复制此信息。如果您的客户是公司，最好在客户文件的“联系人”部分定义客户联系人。



Kiwili 在线管理软件入门 - 客户



使用 Kiwili 从头到尾管理项目


现在您已经输入了所有信息，是时候开始创建项目了。如果您只对创建发票或报价感兴趣，我们邀请您直接阅读相关部分。



创建报价


在接受商业报价之前，您通常必须向客户提交您的服务。为此，请转到“报价”选项卡，然后“添加报价”。



使用必要的信息完成您的报价，如果您在“配置”选项卡中正确输入了该信息，您只需在报价的每个部分中选择它，然后保存。



有多种选择可供您选择。您现在可以通过按“发送”按钮从 Kiwili 发送报价。一旦报价被接受或根据客户的要求进行修改，您可以使用“转换”按钮将其转换为项目（或发票）。

在线管理软件入门 – 报价



项目管理


您的报价现已转换为项目。是时候开始工作了，Kiwili 的项目管理工具将帮助您更清楚地看到事情！

您现在已经到达项目的界面，是时候构建它了。首先，转到“常规”选项卡，您可以在其中确定哪个用户负责该项目、添加服务甚至选择计费方式。


Kiwili 在线管理软件入门 - 项目

在“步骤”选项卡中，您可以向项目添加步骤并为其分配用户。



Kiwili 在线管理软件入门 - 步骤


在“任务”选项卡中，您可以创建任务以将其与项目的阶段相关联。您可以输入该任务的优先级、截止日期或状态。

Kiwili 在线管理软件入门 - 任务

完成此任务后，您可以通过单击“为此任务添加时间条目”来直接指示工作时间。您的项目以及分配给此步骤的时间库将直接更新。



还有另一种方法可以输入您的时间，只需转到 Kiwili 的“时间”部分即可。在这里，选择日期并输入您的时间（以小时数或通过指示您的开始和结束时间）。不要忘记指出您从事的项目、阶段或任务，以便您的项目指标得到更新。



Kiwili在线管理软件入门 - Time

此外，您可以向项目添加费用和预测费用。预测费用被定义为您对该项目的成本的估计，而费用是您的实际费用。

您可以直接在项目的费用选项卡中输入它们，或者在 Kiwili 的“费用”部分中输入它们，而不必忘记将其分配给您的项目。

Kiwili 在线管理软件入门 - 费用


工作完成后，您只需向客户开具发票并在发票上输入付款即可。只需单击“导入”按钮，您就可以直接导入与您希望向客户开具账单的项目相关的工作时间或各种费用。


Kiwili 在线管理软件入门 - 发票


现在你的项目已经完成了，它的指标界面显示了一些信息，例如项目产生的保证金以及该项目用户的工资等。