Что следует учитывать при интеграции Salesforce с бухгалтерскими решениями
1) Понимание цели
Знайте, почему вы делаете интеграцию Salesforce и Ресурс телефонных номеров Боливии чего вы хотите достичь. Существует множество различных инструментов учета, которые вы можете интегрировать с Salesforce, с их возможностями и специализациями.
Интеграция — непростой процесс, и обнаружить, что выбранный вами инструмент не выполняет то, что вам нужно, — пустая трата времени и денег.
Вам необходимо определить варианты использования, а также понять возможности инструментов, которые вам необходимы для интеграции с Salesforce.
2) Очистка данных
Вы должны знать, что не все собранные вами данные будут релевантными. Перед импортом данных в Salesforce обязательно очистите их. Плохие данные будут генерировать еще больше плохих данных.
Это может быть вызвано такой простой проблемой, как различие меток и идентификаторов, которые вы используете для идентификации имен учетных записей в Salesforce и вашем бухгалтерском приложении.
Сопоставьте их перед синхронизацией на двух разных платформах, чтобы избежать дальнейшей путаницы и создания большого количества дубликатов.
3) Организация структуры данных
Обеспечение унифицированных структур данных между выбранным вами инструментом учета и платформой Salesforce имеет огромное значение, когда вы начинаете работу по интеграции и синхронизации.
Комплексная проверка соглашения о структуре данных является основополагающим шагом в обеспечении бесперебойного и эффективного обмена данными и согласования между этими двумя важнейшими системами.
Такая тщательная оценка сводит к минимуму возможные несоответствия и проблемы, тем самым обеспечивая более плавный и успешный процесс интеграции.
4) Выбор между пользовательскими объектами и статической схемой
Важно принять раннее решение между пользовательскими объектами и статическими схемами в конфигурации Salesforce . Пользовательские объекты и поля идеально подходят для динамических сценариев данных, предлагая гибкость для сложных рабочих процессов.
Напротив, предопределенные объекты и поля в статической схеме могут быть более экономически эффективным выбором для многих компаний. Вам необходимо выбрать свой подход до начала процесса интеграции, чтобы соответствовать вашим конкретным потребностям и финансовым соображениям.
5) Контактная информация
Вам нужно быть осторожным при управлении контактной информацией во время интеграции. Бухгалтерское программное обеспечение обычно хранит контактную информацию клиентов в одной записи, в то время как Salesforce может организовывать несколько контактов в одном профиле клиента.
Чтобы обеспечить ясность и избежать путаницы, будьте внимательны при выборе соответствующих контактов из Salesforce для привязки к профилю клиента при обмене информацией между двумя платформами.