您是否知道 2021 年银行 CRM 软件全球市场规模估计为 95 亿美元，预计到 2031 年将增长到 392 亿美元？
这意味着从 2022 年到 2031 年的复合年增长率 (CAGR) 为 15.7%！
这些数字令人震惊，而且有充分的理由。我亲身了解银行专业人士在管理客户关系和确保合规方面面临的困难。
正确的 CRM 可以使简化操作、改善沟通和个性化客户体验变得更加容易。
然而，由于可供选择的选项太多，选择完美的银行 CRM 可能很困难。
在这篇博客中，我将分析 2025 年银行的十大 CRM，重点介绍它们的主要功能、优势和理想用例。
银行业排名前三的 CRM 软件
如果您想要我列表的更精简版本，以下是我选择的 3 个最佳银行 CRM：
大联系人：
如果您希望建立更牢固的客户关系，BigContacts 是一个不错的选择。它易于使用，即使是初学者也可以使用，并且提供了一系列可靠的功能，例如联系人管理、营销自动化、渠道管理，更不用说 24*7 客户支持了。您可以轻松跟踪客户互动、发送个性化电子邮件，并在一个地方管理您的销售渠道。
Zoho CRM：
Zoho CRM 是一款功能丰富的多功能 CRM。如果您需 加纳数据 要全面的解决方案，这是一个不错的选择，但请记住，如果您的团队规模较小，那么广泛的功能可能会有点太多。
HubSpot CRM：
如果您是 CRM 新手或有基本需求，HubSpot CRM 是一个不错的起点。它易于使用，并提供免费计划，任何银行都可以使用。但是，随着银行的发展，您可能需要升级才能使用更多高级功能。
产品 最适合 价格
大联系人 个性化沟通和关系建立 对小型团队永久免费。付费起价为每月 9.99 美元。
星期一 可视化和管理客户旅程 每位用户每月 10 美元
Zendesk 客户支持 每位代理商每月 55 美元
糖客户关系管理 数据管理 每位用户每月 19 美元
創造 过程自动化 联系公司获取报价
Zoho CRM 价格实惠、功能全面 每位用户每月 14 美元
管道驱动 销售渠道管理 每位用户每月 12 美元
维莫 移动劳动力管理 联系公司获取报价
HubSpot 客户关系管理 最适合新接触 CRM 或有基本需求的银行 付费计划起价为 15 美元/席位/月
Nextiva 统一通信与协作 每位用户每月 19.95 美元
什么是银行 CRM
银行CRM（客户关系管理）是一种专门的软件解决方案，旨在帮助金融机构管理和改善与客户的互动。
银行 CRM 软件 BigContacts
它提供了一个存储和组织客户数据、跟踪通信历史记录以及自动化各种流程的中心枢纽，所有这些都是为了增强客户关系和推动业务增长。
现在让我们深入了解这 10 种工具。
银行业十大最佳 CRM
最好的银行 CRM不仅有助于洞察客户，还能确保数据安全、法规合规性和顺畅的服务交付。
以下是一些顶级选项，它们提供了恰到好处的功能组合，满足银行业的独特需求。
1. BigContacts – 最适合个性化沟通和关系建立
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根据我的经验，建立牢固的关系对银行业来说至关重要。这就是 BigContacts 的作用所在——该工具使与客户建立个人联系变得非常容易！
我最喜欢的事情之一是，个性化电子邮件营销活动非常容易。在正确的时间发送有针对性的信息对于与客户建立信任和忠诚度至关重要。
由于界面极其易于使用，我还可以根据联系人的个人需求和偏好轻松对他们进行细分。自动化功能也让我受益匪浅 — 我可以安排后续消息、设置重要日期提醒，甚至可以自动化整个营销工作。
另一个突出的方面是其令人愉悦的报告。它让我对客户行为和活动表现有了惊人的了解。我可以看到哪些有效，哪些无效，以及我需要在哪些方面调整我的方法。
凭借真正有用的全天候支持，BigContacts 确实被证明是银行最好的 CRM 软件之一！
您会喜欢什么：
将联系人细分为特定群组，以发送个性化的批量电子邮件，实现有针对性的推广
自定义 Web 表单来捕获潜在客户并自动将其详细信息存储在 CRM 中
360° 视图查看每个联系人，包括电子邮件、交易、文件和活动，提高可视性和工作流程效率
自动化电子邮件活动，可选择跟踪参与度并有效培养潜在客户。
定制 CRM，具有自定义字段并生成跟踪关键指标的报告。
销售渠道管理可跟踪潜在客户、监控进度并更快地完成交易
你可能不喜欢的：
没有可下载或本地版本
与付费计划不同，免费计划没有专门的客户经理
定价：
对小型团队永久免费。付费起价为 每月 9.99 美元。
2. monday.com – 最适合可视化和管理客户旅程
周一 CRM 软件
我一直是一个视觉学习者，所以当我第一次接触monday.com时，我立刻被它的直观和丰富多彩的界面所吸引。
作为一个重视效率的人，我很欣赏monday.com 如何让我能够规划出整个客户旅程，从最初的联系到长期关系管理。
我发现它对于引导新客户特别有帮助，确保他们在开设账户时获得无缝体验。
在平台内自动执行任务和设置提醒的功能真是太棒了，让我有时间专注于建立关系和提供个性化服务。
您会喜欢什么：
高度可定制的工作流程，满足银行需求。
消除重复任务的自动化工具。
与 Slack 和 Google Workspace 等流行应用程序集成。
可视化仪表板可快速了解运营情况。
用户友好型设计，简化入职流程。
你可能不喜欢的：
报告工具可能缺乏复杂数据分析的深度。
对于新用户来说，初始设置可能会让人感到不知所措。
定价：
起价为每位用户每月 10 美元。
3. Zendesk – 最佳客户支持
zendesk 客户服务软件
Zendesk在提升银行客户支持体验方面发挥了关键作用。我依靠其强大的票务系统来高效管理客户咨询，确保及时记录和解决每个问题。
通过知识库提供的自助服务选项减少了例行查询的数量，让我的团队能够专注于更复杂的客户需求。我还发现报告功能非常有价值；它们可以深入了解常见的客户问题，并帮助我们不断改进服务。
总体而言，Zendesk 大大简化了我们的支持运营。
您会喜欢什么：
全面的票务系统，可有效管理问题。
可定制的知识库，提供自助服务支持。
聊天、电子邮件等的多渠道功能。
强大的报告工具，用于跟踪客户服务指标。
与现有银行软件的集成选项。
你可能不喜欢的：
高级功能的更高定价层级。
对于新用户来说，初始导航可能很复杂。
定价：
起价为每位代理每月 55 美元。
4. SugarCRM – 最适合数据管理
sugarcrm 软件
对于重视灵活性和定制化的银行来说，SugarCRM是一个绝佳的选择。其开源平台允许您根据自己的独特需求和工作流程定制 CRM。我使用 SugarCRM 创建了完全符合我们银行特定要求的自定义模块、字段和报告。
这种程度的定制对于确保 CRM 适应您的流程而不是相反是非常有价值的。
无论您需要跟踪特定的客户互动、管理独特的销售渠道还是生成专门的报告，SugarCRM 都可以帮助您创建适合您银行的解决方案。
您会喜欢什么：
强大的数据分析功能，可深入了解客户。
适合银行业务的可定制模块。
强大的 API，可与现有系统无缝集成。
功能强大的移动应用程序，可实现随时随地的管理。
你可能不喜欢的：
学习曲线更陡峭，需要进行广泛的定制。
对于较小的机构来说，定价可能偏高。
定价：
起价为每位用户每月 19 美元。
5. Creatio – 最适合流程自动化
创意客户关系管理
我使用Creatio 的 低代码平台开发工作流程，以最大限度地减少手动任务，从而大大提高我们的效率。自定义流程的能力使我们能够快速适应客户需求的变化。
我还很欣赏全面的培训和支持，这使新功能的实施变得更加容易。对于希望简化复杂流程并提高运营效率的银行来说，它是理想的选择。
我对自己能够如此轻松地创建自定义工作流程、自动执行任务以及与其他系统集成（无需大量编码知识）感到印象深刻。
总体而言，Creatio 使我们的团队能够更加专注于战略计划，而不是陷入日常任务中。